484, dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise une chasse aux sorcières, aidé par des mercenaires saxons, pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui divisés et dispersés. Ce dernier, exilé jusqu'à son ancienne patrie, Rome, pour échapper à la folie de Lancelot, se trouve dans la maison abandonnée de sa première femme Aconia. Souffrant sous le joug de Lancelot, le Royaume de Logres résiste et attend le retour de son héros.