Alors qu'il poursuit sereinement sa formation auprès de Wuxian, Hei voit son monde s'effondrer lorsqu'une attaque sanglante frappe une guilde de Yaojing et que son maître est désigné comme coupable. Aux côtés de Luye, la disciple de Wuxian, il s'engage dans une enquête périlleuse pour faire éclater la vérité et découvre qu'une conspiration menace de ranimer le conflit entre humains et esprits.